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L Catterton propose 512 millions d’euros pour 36% du Tod’s Group

Finance
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Paris, le 11 février 2024 Dans une manœuvre significative marquant la transition de l’une…

Paris, le 11 février 2024

Dans une manœuvre significative marquant la transition de l’une des marques de luxe les plus emblématiques d’Italie, le Groupe Tod’s a annoncé un plan ambitieux pour se retirer de la cote en s’associant stratégiquement avec L Catterton, le géant du capital-investissement lié à LVMH.

Ce développement signale une nouvelle ère pour la marque de haute couture, suggérant une évolution vers une stratégie plus agile et ciblée dans le marché du luxe extrêmement compétitif.

Selon les termes de l’accord, la famille Della Valle conservera une participation majoritaire de 54 pour cent, assurant que l’héritage séculaire de la famille continuera de guider la vision et l’éthique de la marque.

L Catterton est prête à acquérir 36 pour cent des parts, valorisant chaque action à 43 euros, ce qui représente une prime généreuse de 17,6 pour cent par rapport au prix de l’action le 9 février, juste avant l’annonce.

Ce mouvement audacieux intervient après une tentative antérieure de privatisation de l’entreprise en 2022 qui n’avait pas abouti.

La transaction est en bonne voie pour alimenter la croissance continue et l’expansion mondiale de la marque Tod’s, qui comprend des labels de luxe tels que Roger Vivier, Hogan et Fay.

Le Groupe Tod’s a enregistré une solide augmentation de ses revenus à 1,12 milliard d’euros pour l’exercice 2023, en hausse de 11,9 pour cent par rapport à l’année précédente, reflétant la résilience de l’entreprise et son potentiel de succès futur.

Diego Della Valle, président du conseil d’administration de Tod’s, a exprimé sa confiance dans l’accord, soulignant le caractère stratégique de la décision de quitter la bourse.

Il a fait allusion à la flexibilité et à l’efficacité que la propriété privée apporterait à l’entreprise, lui permettant de poursuivre des objectifs à long terme sans les pressions des rapports trimestriels et des attentes des actionnaires publics.

Michael Chu, co-PDG mondial de L Catterton, a fait écho à ces sentiments, reconnaissant la réputation de Tod’s pour sa qualité exceptionnelle et son savoir-faire.

Il a noté l’honneur de s’associer avec la famille Della Valle pour se lancer dans cette prochaine phase du voyage remarquable de l’entreprise, qui a longtemps capturé l’essence du luxe italien.

Au milieu de ces évolutions corporatives, Matteo Tamburini, le nouveau directeur créatif de Tod’s, se prépare à présenter sa première collection à la Fashion Week de Milan.

Cet événement est attendu avec grand intérêt, car il offrira un aperçu de la future direction créative de Tod’s sous la nouvelle structure de capital-investissement.

Les experts de l’industrie surveillent de près l’impact de cette transition, car elle reflète une tendance croissante parmi les marques de luxe à opter pour la propriété privée face aux dynamiques de marché difficiles.

L’implication de L Catterton, avec son bilan solide dans l’élévation des marques, ajoute une couche d’expertise stratégique qui pourrait bien positionner le Groupe Tod’s pour une ère de croissance et d’innovation renouvelées.

L’accord est soumis aux conditions de clôture et approbations habituelles, mais il est clair que le Groupe Tod’s est prêt à avancer vers un avenir où la tradition rencontre des stratégies de croissance transformatrices.

Alors que le secteur du luxe évolue, la vénérable marque italienne semble prête à naviguer dans ce nouveau paysage avec confiance et une vision renouvelée de ses objectifs stratégiques.

Crédit image : Tod’s

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