Kering se lance sur le marché des obligations en Livres Sterling avec une levée de 800 Millions d’Euros

Paris, le 19 novembre 2023

Dans une manœuvre financière stratégique, le géant de la mode et du luxe Kering a annoncé l’émission de ses premières obligations en livres sterling, un mouvement qui souligne sa poursuite d’une plus grande flexibilité financière et la diversification de ses sources de financement.

Cette initiative marque la première incursion du groupe sur le marché des obligations britanniques, avec une levée de fonds considérable de 800 millions d’euros.

La répartition de l’émission se fait en deux tranches, avec une première tranche de 400 millions d’euros sur une période de trois ans à un taux de coupon de 5,125%, et une seconde tranche égale pour une durée de neuf ans à un. coupon de 5%.

Ces nouvelles obligations représentent une étape significative dans la gestion active de la liquidité de Kering, ce qui a été chaudement accueillie par les investisseurs, comme en témoigne l’engouement provoqué lors de l’offre.

Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte où Kering, le conglomérat présidé par François-Henri Pinault et propriétaire de marques de renommée telles que Gucci, Saint Laurent et Balenciaga, continue de renforcer sa position sur le marché du luxe.

Malgré une baisse de 3 % de son bénéfice opérationnel au premier semestre 2023 et une diminution de 13 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, Kering a su démontrer sa capacité de résilience, enregistrant des ventes cumulées de 14,6 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année.

L’année précédente, Kering avait déjà fait parler de lui en émettant une obligation de 3,8 milliards d’euros destinée spécifiquement au financement de l’acquisition de la maison de parfumerie Creed, une opération dont les détails financiers n’avaient pas été révélé.

En outre, cette opération financière récente vient renforcer la notation ‘A’ attribuée par l’agence Standard & Poor’s à la dette à long terme de Kering, reflétant une perspective stable pour le groupe.

Cela dénote non seulement la solidité de la structure financière de Kering mais aussi la confiance du marché dans sa stratégie de croissance et sa gestion prudente.

En somme, avec plus de 47 000 employés et un chiffre d’affaires annuel dépassant les 20 milliards d’euros, Kering se positionne clairement comme un l’un des leaders dans l’univers de la mode de luxe, démontrant une fois de plus sa capacité à naviguez avec succès dans les eaux complexes de la finance internationale.

Crédit photographie : Kering

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