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L’Acquisition Stratégique de L Catterton : Hammerson Cède sa Participation dans Value Retail

Finance
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Paris, 22 juillet 2024 –

Estimated reading time: 4 minutes

Le géant britannique de l’immobilier, Hammerson, a annoncé ce lundi la cession de sa participation de 42% dans Value Retail à L Catterton, le fonds d’investissement créé par Catterton, LVMH et Groupe Arnault.

Cette opération, évaluée à environ 600 millions de livres sterling, marque une étape cruciale pour Hammerson dans sa stratégie de réduction de dette et de recentrage sur ses actifs principaux.

Un Allégement de la Dette

Cette vente devrait permettre à Hammerson de réduire considérablement sa dette et de se positionner pour des investissements futurs dans de nouveaux actifs immobiliers.

Selon les déclarations officielles, jusqu’à 140 millions de livres sterling seront redistribués aux actionnaires sous forme de rachats d’actions, le reste étant destiné au remboursement de la dette et à des réinvestissements stratégiques.

Il s’agit d’une opération transformatrice pour Hammerson, qui génère un produit en espèces d’environ 600 millions de livres sterling, tout en supprimant une participation minoritaire, surpondérée et à faible rendement, et en nous positionnant pour accélérer la croissance et la création de valeur”, a déclaré Rita-Rose Gagne, directrice générale de Hammerson.

Une Vente Stratégique

La participation de Hammerson dans Value Retail, un opérateur spécialisé dans les villages de marques, incluant des sites prestigieux comme La Vallée Village en France, a été un actif significatif.

En fin 2023, le portefeuille d’actifs de Value Retail était évalué à 1,89 milliard de livres sterling.

Cette transaction intervient dans un contexte où Hammerson cherche à se recentrer sur ses activités principales au Royaume-Uni, en Irlande et en France, où il possède des centres commerciaux emblématiques comme Les Terrasses du Port à Marseille et les 3 Fontaines à Cergy-Pontoise.

Une Acquisition Clé pour L Catterton

L Catterton, soutenu par LVMH et la holding familiale de Bernard Arnault, se renforce ainsi dans le secteur du luxe avec cette acquisition stratégique.

Michael Chu, codirecteur général de L Catterton, a exprimé son enthousiasme quant aux perspectives de croissance de Value Retail. Nous avons une grande expérience de l’investissement dans le commerce de détail de luxe et nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise opérationnelle et de notre réseau mondial de relations établies pour nous associer à Value Retail et propulser l’entreprise vers l’avant”, a-t-il déclaré.

Un Avenir Prometteur pour Value Retail

Value Retail, qui opère sous le nom de Bicester Collection, possède neuf villages commerciaux de luxe en Europe, y compris à Barcelone, Bruxelles, Dublin, Francfort, Londres, Paris, Madrid, Milan et Munich. En 2023, Value Retail a réalisé un bénéfice IFRS de 14,8 millions de livres sterling, un retournement significatif par rapport à une perte de 5,3 millions de livres sterling en 2022.

Réactions du Marché

L’annonce de cette transaction a été favorablement accueillie par le marché.

Les actions de Hammerson ont augmenté de 4,2 % à 30,26 pence à Londres, portant sa capitalisation boursière à 1,52 milliard de livres sterling.

À Johannesburg, l’action a également progressé de 4,7 % à 7,17 ZAR.

Conclusion

Cette vente marque un tournant pour Hammerson, ouvrant la voie à une nouvelle ère de croissance et de création de valeur.

Pour L Catterton, c’est une opportunité de renforcer sa position dans le secteur du luxe, en s’appuyant sur le potentiel de croissance de Value Retail.

Les mois à venir seront déterminants pour évaluer les impacts à long terme de cette transaction stratégique sur les deux entreprises et le secteur du retail de luxe en général.

Quelle est la nature de la transaction entre Hammerson et L Catterton ?



Hammerson a vendu sa participation de 42% dans Value Retail à L Catterton pour environ 600 millions de livres sterling.
L Catterton est un fonds d’investissement créé par Catterton, LVMH et le Groupe Arnault.

Crédits photographies : Hammerson

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